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Nortel Networks Corporation anunció que la compañía, su principal subsidiaria operativa Nortel Networks Limited y algunas otras de sus subsidiarias, incluyendo Networks Inc. y Nortel Networks UK Limited, han iniciado un acuerdo “stalking horse” de venta de activos y acciones con Avaya Inc, para su División de Soluciones Empresariales en Norteamérica, el Caribe y Latinoamérica y Asia; así como un acuerdo de venta de activos de su división de soluciones empresariales en Europa, Medio Oriente y África (EMEA) a un precio de compra de US$475 millones.

Estos acuerdos incluyen la venta planeada de todos los activos de la División de Soluciones Empresariales a nivel global además de las acciones de Nortel Government Solutions Incorporated (NGS) y DiamondWare, Ltd.

Mike Zafirovski, Presidente y CEO de Nortel, comentó acerca del anuncio, “Continuamos enfocados en administrar nuestras operaciones y en seguir sirviendo a nuestros clientes mientras participamos activamente en la venta de nuestras divisiones. Hemos concluido que la venta de nuestras divisiones maximiza el valor, conforme preserva las plataformas de innovación, las relaciones con los clientes y los empleos en la mayor medida posible”.

En EMEA, cualquier impacto en la fuerza laboral de Soluciones Empresariales en relación con esta transacción propuesta se considerará como parte del proceso de información y consulta con los representantes de los empleados y con los empleados mismos.

“Soluciones Gubernamentales Nortel ha formado una robusta división de productos y servicios para los clientes gubernamentales Federales de Estados Unidos. Si se cierra con éxito, este acuerdo brindará a Avaya la oportunidad de continuar expandiendo esta división y proporcionar mayor valor a los clientes”, afirmó Chuck Saffell, CEO de Soluciones Gubernamentales Nortel.

Detalles del proceso de venta

Nortel presentará el acuerdo “stalking horse” de venta de activos y acciones ante la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, junto con una moción solicitando la creación de procedimientos de licitación de una subasta, que permite a otros ofertantes calificados presentar mayores o mejores ofertas, como se estipula en la sección 363 del Código de Bancarrota de Estados Unidos. Una moción similar para la aprobación de los procedimientos de licitación se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario. Una vez que concluya el proceso de licitación, se requerirá la aprobación final de las cortes de Estados Unidos y Canadá.

Joel Hackney, Presidente de Soluciones Empresariales, dijo que “El comprador ganador obtendrá acceso a un portafolio, líder en la industria, optimizado para comunicaciones en tiempo real que ofrece velocidad y simplicidad a los ambientes de red de los clientes y les permite mejorar la colaboración, optimizar los procesos de negocio e impulsar la productividad”.

En relación con las entidades de EMEA a las cuales han sido nombrados, los Administradores Conjuntos del Reino Unido tendrán la autoridad, sin aprobación adicional de la corte, de celebrar el acuerdo de venta de activos de EMEA en nombre de las entidades relevantes de Nortel. En ciertas jurisdicciones de EMEA, esta transacción está sujeta a información y consulta con los representantes de los empleados antes de finalizar las disposiciones de venta.

Hackney continuó: “Soluciones Empresariales ha establecido relaciones sólidas con clientes y socios clave alrededor del mundo, a quienes hemos ayudado a diferenciarse en la industria y obtener ventajas competitivas. Continuamos comprometidos a brindarles servicios sin interrupciones a lo largo de este proceso y, conforme avancemos, prometemos mantenerlos informados sobre el progreso en la mayor medida posible”.

Además de los procesos y las aprobaciones arriba señalados, el cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales y regulativas y a la obtención de varias otras aprobaciones, incluyendo aprobaciones gubernamentales tanto en Canadá como en Estados Unidos, así como la aprobación de las cortes en Francia e Israel. El acuerdo “stalking horse” de venta de activos y acciones y el acuerdo de venta de activos de EMEA también están sujetos a los ajustes de los precios de compra en determinadas circunstancias.

Categoria: Actualidad
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